内容提要：
观世音菩萨从闻思修入手，修入三摩提。十方圆明，得二种殊胜。一、上合十方诸佛的本来妙觉圆明的心，得与佛如来同等的慈力。二、下合十方一切六道众生求脱苦难的悲心，与众生同悲苦，共安乐。成就三十二种应化身，能随入一切国土，随众生希望心为其说法，令得成就。
原文
尔时观世音菩萨，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：世尊。忆念我昔无数恒河沙劫，于时有佛出现于世，名观世音。我于彼佛发菩提心。彼佛教我从闻思修，入三摩提。初于闻中，入流亡所。所入既寂。动静二相了然不生。
如是渐增。闻所闻尽。尽闻不住。觉所觉空，空觉极圆。空所空灭，生灭既灭，寂灭现前。
忽然超越世出世间，十方圆明。获二殊胜。
一者，上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力。二者，下合十方一切六道众生1，与诸众生同一悲仰。
【注】
1 六道众生地狱、饿鬼、畜生三恶道，人道，天道，阿修罗道，合称六道。惠能六祖说：“自性迷即是众生，自性觉即是佛。慈悲即是观音，喜舎名为势至，能净即释迦，平直即弥陀。邪心是海水，烦恼是波浪，毒害是恶龙，虚妄是鬼神，尘劳是鱼鳖，贪嗔是地狱，愚痴是畜生。”从这段话可以明白，所谓六道，都是人们心中善恶的不同境界。
《净土生无生论讲义》分析六道如下：“地狱道，念念五逆十恶，恣意杀生，不信佛法僧三宝，拨无因果；二、畜生道，念念愚痴，不知惭愧，专恣情欲，不明正道；三、饿鬼道，念念悭贪嫉妒，不造福业，但积罪恶；四、修罗道，念念谄诳负气，外假仁义，内计我人；五、人道，念念节制五欲，注意三归五戒，希求后有；六、天道，念念止恶行善，摄散归定，诃色入空，愿求胜乐。
白话解
观世音菩萨从座起身，顶礼佛足，对佛说：“世尊！我回想过去，很久很久以前，有佛出世，佛名观世音。我从观世音佛发菩提心，观世音佛教我从闻思修入手，修入三摩提。初观闻性，接入法流，即亡能闻与所闻，声尘泯灭。已入闻寂境界，动静二尘无从生。
继续精进，到能闻所闻都尽了，而不住于尽闻。能觉所觉都空了，圆明空性而不住于空。能空所空都灭了，生灭之心也灭了，，便到了寂灭境界。
这时，忽然超越世间、出世间一切法，十方圆明，得二种殊胜。
一、上合十方诸佛的本来妙觉圆明的心，得与佛如来同等的慈力。二、下合十方一切六道众生，与众生同悲苦，共安乐。
原文
世尊。由我供养观音如来。蒙彼如来授我如幻闻熏闻修金刚三昧，与佛如来同慈力故，令我身成三十二应，入诸国土。
世尊。若诸菩萨，入三摩提，进修无漏，胜解现圆。我现佛身而为说法，令其解脱。
若诸有学寂静妙明，胜妙现圆。我于彼前现独觉1身而为说法，令其解脱。
若诸有学断十二缘，缘断胜性，胜妙现圆。我于彼前现缘觉身，而为说法，令其解脱。
【注】
1 独觉 自己单独观十二缘起修行，觉悟无生，修得无生法忍，称为独觉。
白话解
世尊！由于我供养观世音如来，蒙观世音如来授我如幻闻熏闻修金刚三昧，修得与如来同等慈力，成就三十二种应化身，能随入一切国土。
世尊！若诸菩萨入三摩提，进修无漏，渐得胜解，趣向圆通，我示现佛身为他们说法，令他们得解脱。
若诸有学寂静妙明，渐得胜妙，趣向圆通，我在他们的面前示现独觉身为他们说法，令他们得解脱。
若诸有学断了十二因缘，自性转胜，渐得胜妙，趣向圆通，我在他们面前示现缘觉身为他们说法，令他们得解脱。
原文
若诸有学，得四谛空，修道入灭，胜性现圆。我于彼前现声闻身，而为说法，令其解脱。
若诸众生，欲心明悟，不犯欲尘，欲身清净。我于彼前现梵王1身，而为说法，令其解脱。
若诸众生，欲为天主，统领诸天。我于彼前现帝释2身，而为说法，令其成就。
若诸众生，欲身自在游行十方。我于彼前现自在天3身，而为说法，令其成就。
【注】
1 梵王 初禅天为梵天，梵王是梵天之主。
2帝释 又名释提桓因，是古印度传说中的天神，是忉利天的天主。这忉利天只达到欲界修行离欲清净的层次，还在色界四禅天之下。
3自在天 自在天是六欲天中的最高层次。
白话解
若诸有学修习四圣谛，已悟得空性，修习八正道，烦恼息灭，自性转胜，我在他们面前示现声闻身为他们说法，令他们得解脱。
若诸众生离贪欲心，洁身自律，不染欲界尘垢，离五欲乐，得身清净，我在他们面前示现梵王身为他们说法，令他们得解脱。
若诸众生想成为诸天天主，统领诸天部众，我在他们面前示现帝释身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若诸众生想得自在身，游行十方，我在他们面前示现自在天身为他们说法，令他们得成就其心愿。
原文
若诸众生，欲身自在飞行虚空。我于彼前现大自在天1身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱统鬼神，救护国土，我于彼前现天大将军2身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱统世界，保护众生。我于彼前现四天王身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱生天宫，驱使鬼神。我于彼前现四天王国太子身，而为说法，令其成就。
【注】
1 大自在天 原是婆罗门教供奉的主神湿婆所居的色究竟天，是色界最高层次的天。湿婆被认为是世界的创造者和主宰者。佛教施设湿婆为修行这修习禅定中的护法神。
2 天大将军帝释手下的大将。
白话解
若诸众生想得大自在，能于虚空飞行，我在他们面前示现大自在天身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若诸众生爱统领鬼神，救护国土，我在他们面前示现天大将军身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若诸众生有统治世界、保护众生之心，我在他们面前示现四天王身为其说法，令他们得成就其心愿。
若诸众生乐意生于天宫，驱使鬼神，我在他们面前示现四天王国太子身为他们说法，令他们得成就其心愿。
原文
若诸众生，乐为人王。我于彼前现人王身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱主族姓，世间推让。我于彼前现长者身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱谈名言，清净自居。我于彼前现居士身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱治国土，剖断邦邑。我于彼前现宰官身，而为说法，令其成就。
若诸众生，爱诸数术，摄卫自居。我于彼前现婆罗门身，而为说法，令其成就。
白话解
若诸众生乐意当人王，我在他们面前示现人王身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若诸众生乐意当族主，受世间尊重，我在他们面前示现长者身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若诸众生喜欢谈吐高雅，自居清净，我在他们面前示现居士身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若诸众生愿意治理国土、掌管一邦一邑，我在他们面前示现宰官身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若诸众生喜好术数、占卜星相，或摄心养生，我在他们面前示现婆罗门身为他们说法，令他们得成就其心愿。
原文
若有男子，好学出家，持诸戒律。我于彼前现比丘身，而为说法，令其成就。
若有女人，好学出家，持诸禁戒。我于彼前现比丘尼身，而为说法，令其成就。
若有男子，乐持五戒1。我于彼前现优婆塞身，而为说法，令其成就。
若有女子，五戒自居。我于彼前现优婆夷身，而为说法，令其成就。
若有女人，内政立身，以修家国。我于彼前现女主身，及国夫人命妇大家，而为说法，令其成就。
若有众生，不坏男根。我于彼前现童男身，而为说法，令其成就。
若有处女，爱乐处身，不求侵暴。我于彼前现童女身，而为说法，令其成就。
【注】
1 五戒 在家修菩萨行者受持的五条戒律：不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒。
白话解
若有男子，好学出家，愿执持比丘戒行，我在他们面前示现比丘身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若有女人，好学出家，愿执持比丘尼禁戒，我在他们面前示现比丘尼身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若有男子，乐执持菩萨五戒，我在他们面前示现优婆塞身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若有女子，乐执持菩萨五戒，我在他们面前现示优婆夷身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若有女人，乐于主持内政，持家辅国，我在他们面前示现王后身，或贵夫人身，或命妇身，为他们说法，令他们得成就其心愿。
若有众生乐于保持男子童贞，我在他们面前示现童男身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若有处女乐于保持处女身，我在他们面前示现处女身为他们说法，令他们得成就其心愿。
原文
若有诸天乐出天伦1。我现天身而为说法，令其成就。
若有诸龙乐出龙伦。我现龙身而为说法，令其成就。
若有药叉乐度本伦。我于彼前现药叉身，而为说法，令其成就。
若乾闼婆乐脱其伦。我于彼前现乾闼婆身，而为说法，令其成就。
【注】
1 诸天乐出天伦 有天龙八部众生常来听佛说法。这八部是：一、梵文Deva，音译提婆，意译天，意为光明、自然、自在、最胜。三界分二十八天，都是超出凡人的认识境界。二、梵文Naga，音译那伽，意译龙，即行云布雨的龙。三、梵文Yaksa，音译夜叉，意译捷疾鬼，能飞行空中，来去迅速。四、梵文Gandhava，音译干闥婆，意译香阴、香神，为帝释的司乐神。五、梵文Asura，音译阿修罗，意译非天，好与天神争战夺权。六、梵文Garuda，音译迦楼罗，意译金翅鸟，是以龙为食的大神鸟。七、梵文Kinnara，音译紧那罗，意译歌神，人面而有角，男善歌，女善舞。八、梵文Mahoraga，音译摩呼罗伽，意译大莽神，人身蛇首。伦，即是类。各类欲出其伦，希望能提升一个层次。
白话解
若有诸天乐于出离天伦，我示现天身为他们说法，令他门得成就其心愿。
若有诸龙乐于出离龙伦，我示现龙身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若有夜叉，乐于度脱他们本来的夜叉身，我现夜叉身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若有乾闥婆乐于度脱他们本来的干闥婆身，我现干闥婆身为他们说法，令他们得成就。
原文
若阿修罗，乐脱其伦。我于彼前现阿修罗身，而为说法，令其成就。
若紧那罗，乐脱其伦。我于彼前现紧那罗身，而为说法，令其成就。
若摩呼罗伽，乐脱其伦。我于彼前现摩呼罗伽身，而为说法，令其成就。
若诸众生，乐人修人。我现人身，而为说法，令其成就。
若诸非人1，有形无形，有想无想，乐度其伦。我于彼前皆现其身，而为说法，令其成就。
是名妙净三十二应入国土身2。皆以三昧闻熏闻修无作妙力，自在成就。
【注】
1 非人似人而非人等等一切心中幻生的影像都称为非人。
2 妙净三十二应入国土身 一切国土，其数无量。观世音所获功德，与佛齐等，随众生心，无功用道。种种变化有两种义。一是自度，二是度他。从自度说，心中一切众生都是在三摩提中自心所现的尘缘分别影事。所谓令得成就，即《六祖坛经·忏悔品》所说：“邪来正度，迷来悟度，愚来智度，恶来善度。”从度他来说，世间一切众生有不同的根智，随乐、随宜、随治、随义，现身为其同类，同悲苦，共安乐，引导他们发菩提心，令其在菩提路上得成就。
白话解
若有阿修罗乐于度脱他们本来的阿修罗身，我示现阿修罗身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若有紧那罗乐于度脱他们本来的紧那罗身，我示现紧那罗身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若有摩呼罗迦乐于度脱他们本来的摩呼罗迦身，我示现摩呼罗迦身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若诸众生乐意修习人道，我现人身为他们说法，令他们得成就其心愿。
若诸非人，有形无形，有想无想，乐于度脱他们本来的种类，我分别示现各类身为他们本类说法，令他们成就其心愿。
这是妙净三十二应，能入一切国土，都是在闻熏闻修三昧玄妙境界中，不作思量，玄妙神力所得的成就。”
